SSK 株式会社 新社会システム総合研究所

■概要■
インバウンドを超え、旅行・観光の急成長はこれからが本番。
10年後の未来シナリオと新たに生まれるビジネスチャンスを描く。
訪日外客によるインバウンド需要が本格化するツーリズムビジネス（旅行・観光産業）。コロナ禍によって壊滅的な打撃を受けた旅行・観光業界は、再び急成長の軌跡を描き始めています。
実は、初めて4000万人を超える訪日外客の需要は第一歩でしかありません。
人々の価値観の変化、経済・生活のデジタル化、グローバル化などを背景に、今後10年でツーリズムビジネスは大きく変化し、ついに成長本番を迎えます。
本レポートは、世界と日本のツーリズム市場の現状を分析、インバウンド需要にとどまらず、様々な産業に影響を与えるツーリズムビジネスの本質を明らかにします。PEST（政治・経済・社会・技術）分析を軸にツーリズムビジネスの拡大を支える多くの動向を7つの未来トレンドとして整理。それぞれの未来トレンドに関連する25の未来シナリオを詳細に描き出します。その背景にあるAIやXR、メタバースなどのデジタル技術の進化はもちろん、巨大市場となるインドなどのアジアの国々についても分析。IT、流通、自動車、医療、農林水産、エンタメなど様々な周辺産業で新たに生まれるビジネスチャンスを提示します。

■監修・著者■
平林 知高（EYストラテジー・アンド・コンサルティング）

■著者（代表）■
若竹 真亜久（EYストラテジー・アンド・コンサルティング）

第1章 エグゼクティブサマリー
1-1 ツーリズムビジネスの未来
1-1-1 レポートの概要
1-1-2 未来トレンドと未来シナリオの考え方
1-2 『ツーリズムビジネスの未来 2026-2035』の構成
1-2-1 概要
1-2-2 グローバリゼーションの行方（未来トレンド①）
1-2-3 人口動態・経済構造の変化（未来トレンド②）
1-2-4 AIの進化と社会実装（未来トレンド③）
1-2-5 テクノロジーによる体験価値の変化（未来トレンド④）
1-2-6 サステナビリティーからリ・ジェネレーションへ（未来トレンド⑤）
1-2-7 日本のソフトパワー活用（未来トレンド⑥）
1-2-8 価値観の変化とアナログへの回帰（未来トレンド⑦）

第2章 世界と日本のツーリズムを取り巻く状況
2-1 世界のツーリズムを取り巻く状況
2-1-1 概要
2-1-2 増加し続ける世界の海外旅行者
2-1-3 アジアが海外旅行者数の成長をけん引
2-1-4 世界GDPの1割を占めるツーリズム
2-1-5 世界のツーリズム市場における主要トレンド
2-2 日のツーリズムを取り巻く状況
2-2-1 停滞する日本のツーリズム市場
2-2-2 減少する日本人の海外旅行
2-3 日本におけるツーリズムの経済効果
2-3-1 ツーリズムGDPの成長余地は大きい
2-3-2 インバウンドの成長は多様な国・地域がけん引
2-3-3 3大都市圏への集中と地方への消費波及

第3章 政治・経済とツーリズムの未来
3-1 政治・経済分野の未来トレンドと未来シナリオ
3-1-1 概要
3-1-2 政治・経済×ツーリズムのポイント
3-1-3 グローバリゼーションと三つの未来シナリオ
3-1-4 人口動態・経済構造と四つの未来シナリオ
3-2 グローバリゼーションの行方（未来トレンド①）
3-2-1 概要
3-2-2 ノーバウンダリー：曖昧化する境界
3-2-3 リージョナリズムへの回帰：地域経済圏の深化
3-2-4 自国優先主義の台頭とナショナリズム：分断化する世界
3-3 人口動態・経済構造の変化（未来トレンド②）
3-3-1 概要
3-3-2 ｢超高齢化」と「爆発的な人口増加」
3-3-3 サービス経済化の進展と競争環境の激化
3-3-4 高齢化が生み出すアクティブシニア市場の拡大
3-3-5 ｢次の数十億人」が主導する消費拡大のインパクト
3-3-6 サービスの提供コストの上昇と消費の二極化

第4章 テクノロジーとツーリズムの未来
4-1 テクノロジー分野の未来トレンドと未来シナリオ
4-1-1 概要
4-1-2 テクノロジー×ツーリズムのポイント
4-1-3 AIの進化と七つの未来シナリオ
4-1-4 テクノロジーによる体験価値と六つの未来シナリオ
4-2 AIの進化と社会実装（未来トレンド③）
4-2-1 概要
4-2-2 生成AIの性能向上と課題
4-2-3 今後10年の技術と社会構造の変化
4-2-4 AIを用いた四つの事業戦略
4-2-5 AIモデルの高度化と多様化
4-2-6 AIのオムニ化
4-2-7 AI機能のユビキタス化
4-2-8 AIのアセンブリ産業化
4-3 テクノロジーによる体験価値の変化（未来トレンド④）
4-3-1 概要
4-3-2 IoT/センシング
4-3-3 人間拡張/遠隔存在
4-3-4 3Dプリンティング/MI
4-3-5 自動運転/ドローン
4-3-6 ロボティクス
4-3-7 6G/メタバース/XR

第5章 社会の変化とツーリズムの未来
5-1 社会分野の未来トレンドと未来シナリオ
5-1-1 概要
5-1-2 社会の変化×ツーリズムのポイント
5-1-3 社会分野における五つの未来シナリオ
5-2 サステナビリティーからリ・ジェネレーションへ（未来トレンド⑤）
5-2-1 概要
5-2-2 「自分ごと化」の必要性：リ・ジェネレーション
5-2-3 自然環境などの破壊にどう向き合うか
5-2-4 社会の破壊にどう向き合うか
5-3 日本のソフトパワー活用（未来トレンド⑥）
5-3-1 概要
5-3-2 基幹産業へと変貌したコンテンツ海外市場
5-3-3 独自価値を持つ日本のウエルネス資本
5-3-4 リアル体験価値の最大化
5-3-5 デジタル空間における日本的価値観の浸透
5-3-6 医療・ウエルネスへの意識の見直しと日本の再評価
5-4 価値観の変化とアナログへの回帰（未来トレンド⑦）
5-4-1 概要
5-4-2 自己表現と偶発性への志向
5-4-3 超ニッチツーリズムの深化

第6章 グローバリゼーションの行方
6-1 海外資本を通じた地域のリデザイン、リブランディング
6-1-1 10年後の未来シナリオ
6-1-2 未来シナリオの背景
6-1-3 ステークホルダーに起こる変化
6-1-4 未来に向けたビジネスチャンス
6-2 地政学リスクで変わる目的地選択と日本
6-2-1 10年後の未来シナリオ
6-2-2 未来シナリオの背景
6-2-3 ステークホルダーに起こる変化
6-2-4 未来に向けたビジネスチャンス
6-3 政治経済と分断されたツーリズム市場の形成
6-3-1 10年後の未来シナリオ
6-3-2 未来シナリオの背景
6-3-3 ステークホルダーに起こる変化
6-3-4 未来に向けたビジネスチャンス

第7章 人口動態と経済構造の変化
7-1 アクティブシニア層の拡大と生涯学習ツーリズムの隆盛
7-1-1 10年後の未来シナリオ
7-1-2 未来シナリオの背景
7-1-3 ステークホルダーに起こる変化
7-1-4 未来に向けたビジネスチャンス
7-2 富裕層シニア向け超高付加価値市場の形成
7-2-1 10年後の未来シナリオ
7-2-2 未来シナリオの背景
7-2-3 ステークホルダーに起こる変化
7-2-4 未来に向けたビジネスチャンス
7-3 インド巨大市場の台頭
7-3-1 10年後の未来シナリオ
7-3-2 未来シナリオの背景
7-3-3 ステークホルダーに起こる変化
7-3-4 未来に向けたビジネスチャンス
7-4 アンバンドル化の加速と地域のツーリズムビジネス
7-4-1 10年後の未来シナリオ
7-4-2 未来シナリオの背景
7-4-3 ステークホルダーに起こる変化
7-4-4 未来に向けたビジネスチャンス

第8章 AIの進化と社会実装
8-1 AIO時代の本格到来
8-1-1 10年後の未来シナリオ
8-1-2 未来シナリオの背景
8-1-3 ステークホルダーに起こる変化
8-1-4 未来に向けたビジネスチャンス
8-2 AIによるツーリズムビジネスの構造変革と民主化
8-2-1 10年後の未来シナリオ
8-2-2 未来シナリオの背景
8-2-3 ステークホルダーに起こる変化
8-2-4 未来に向けたビジネスチャンス
8-3 AIエージェントによる旅行体験の超パーソナル化
8-3-1 10年後の未来シナリオ
8-3-2 未来シナリオの背景
8-3-3 ステークホルダーに起こる変化
8-3-4 未来に向けたビジネスチャンス
8-4 AI時代のオペレーション革新と働き方
8-4-1 10年後の未来シナリオ
8-4-2 未来シナリオの背景
8-4-3 ステークホルダーに起こる変化
8-4-4 未来に向けたビジネスチャンス
8-5 リアルタイム完全翻訳による言語障壁の消滅
8-5-1 10年後の未来シナリオ
8-5-2 未来シナリオの背景
8-5-3 ステークホルダーに起こる変化
8-5-4 未来に向けたビジネスチャンス
8-6 観光データの権利化と新たな収益モデルの確立
8-6-1 10年後の未来シナリオ
8-6-2 未来シナリオの背景
8-6-3 ステークホルダーに起こる変化
8-6-4 未来に向けたビジネスチャンス
8-7 観光AIインテグレーターの台頭
8-7-1 10年後の未来シナリオ
8-7-2 未来シナリオの背景
8-7-3 ステークホルダーに起こる変化
8-7-4 未来に向けたビジネスチャンス

第9章 テクノロジーによる体験価値の変化
9-1 アシスティブ技術による「旅行寿命」の延伸
9-1-1 10年後の未来シナリオ
9-1-2 未来シナリオの背景
9-1-3 ステークホルダーに起こる変化
9-1-4 未来に向けたビジネスチャンス
9-2 3Dプリント建築によるマイクロリゾートの増殖
9-2-1 10年後の未来シナリオ
9-2-2 未来シナリオの背景
9-2-3 ステークホルダーに起こる変化
9-2-4 未来に向けたビジネスチャンス
9-3 自動運転による移動の効率化
9-3-1 10年後の未来シナリオ
9-3-2 未来シナリオの背景
9-3-3 ステークホルダーに起こる変化
9-3-4 未来に向けたビジネスチャンス
9-4 ヒューマノイドロボットによるサービスの自動化
9-4-1 10年後の未来シナリオ
9-4-2 未来シナリオの背景
9-4-3 ステークホルダーに起こる変化
9-4-4 未来に向けたビジネスチャンス
9-5 メタバース空間における新たな関係人口と経済圏の創出
9-5-1 10年後の未来シナリオ
9-5-2 未来シナリオの背景
9-5-3 ステークホルダーに起こる変化
9-5-4 未来に向けたビジネスチャンス
9-6 常時接続ARグラスによるリアルタイム情報支援
9-6-1 10年後の未来シナリオ
9-6-2 未来シナリオの背景
9-6-3 ステークホルダーに起こる変化
9-6-4 未来に向けたビジネスチャンス

第10章 気候変動の影響/日本のソフトパワー/アナログへの回帰
10-1 サーキュラーツーリズムが主導する域内循環の向上
10-1-1 10年後の未来シナリオ
10-1-2 未来シナリオの背景
10-1-3 ステークホルダーに起こる変化
10-1-4 未来に向けたビジネスチャンス
10-2 日本の文化資本の世界的浸透と世界の「日本化」
10-2-1 10年後の未来シナリオ
10-2-2 未来シナリオの背景
10-2-3 ステークホルダーに起こる変化
10-2-4 未来に向けたビジネスチャンス
10-3 日本のヘルスツーリズム市場の拡大
10-3-1 10年後の未来シナリオ
10-3-2 未来シナリオの背景
10-3-3 ステークホルダーに起こる変化
10-3-4 未来に向けたビジネスチャンス
10-4 「共感」をターゲットにした超ニッチツーリズムの深化
10-4-1 10年後の未来シナリオ
10-4-2 未来シナリオの背景
10-4-3 ステークホルダーに起こる変化
10-4-4 未来に向けたビジネスチャンス
10-5 セレンディピティー・ツーリズムの再評価
10-5-1 10年後の未来シナリオ
10-5-2 未来シナリオの背景
10-5-3 ステークホルダーに起こる変化
10-5-4 未来に向けたビジネスチャンス

第11章 産業別のインパクト
11-1 自動車/モビリティー
11-1-1 未来トレンドがもたらす影響
11-1-2 自動車/モビリティー産業の未来シナリオ
11-2 エレクトロニクス/機械
11-2-1 未来トレンドがもたらす影響
11-2-2 エレクトロニクス/機械産業の未来シナリオ
11-3 建設/インフラ
11-3-1 未来トレンドがもたらす影響
11-3-2 建設/インフラ産業の未来シナリオ
11-4 IT/通信
11-4-1 未来トレンドがもたらす影響
11-4-2 IT/通信産業の未来シナリオ
11-5 エンターテインメント
11-5-1 未来トレンドがもたらす影響
11-5-2 エンターテインメント産業の未来シナリオ
11-6 医療/福祉
11-6-1 未来トレンドがもたらす影響
11-6-2 医療/福祉産業の未来シナリオ
11-7 小売/流通/卸売
11-7-1 未来トレンドがもたらす影響
11-7-2 小売/流通/卸売産業の未来シナリオ
11-8 その他（金融/保険、教育、食/農林水産）
11-8-1 未来トレンドがもたらす影響
11-8-2 金融/保険、教育、食/農林水産業の未来シナリオ