通信事業者を取り巻くRANのオープン化と仮想化における導入実態と市場動向 2025年度版
〜vRANとOpen RANの現在地と将来展望・主要キャリア・ベンダー・標準化動向等を多角的に分析〜
■ポイント■
・vRANとOpen RANの技術定義とアーキテクチャ構造、標準化動向
・vRANとOpen RANの市場構造・主要プレイヤー分析
・従来型RANとvRAN/Open RANの技術比較、競争力分析
・vRAN/Open RANの展開シナリオ別TCO削減予測
・主要モバイルキャリアのvRAN/Open RAN推進状況、導入状況
・主要ベンダー（インフラ、チップセット、アクセラレータ）のvRAN/ Open RAN開発推進状況
・2025-2030年のvRAN/Open RAN市場規模の推移と将来予測
■概要■
5G商用化以降、モバイルネットワークのアーキテクチャは大きな変革を迎えている。従来は通信機器ベンダーが提供する専用装置に依存する垂直統合型が主流であったが、現在は汎用ハードウェアと仮想化ソフトウェアを組み合わせる水平分離型のアーキテクチャが注目されつつある。このような背景から、vRAN（Virtualized Radio Access Network）およびOpen RAN（Open Radio Access Network）は、今後のモバイルネットワークを支える中核技術として、その存在感を高めている。
vRANは、無線アクセスネットワーク（RAN）の中核であるCU（Centralized Unit）およびDU（Distributed Unit）を仮想化ソフトウェアとしてクラウド基盤上に実装する技術であり、Open RANはこれに加え、マルチベンダー環境における装置間の相互接続性をO-RAN仕様に基づいて確保することに主眼を置く。いずれも、ハードウェアとソフトウェアの分離、導入自由度の向上、運用コストの低減、ネットワーク構成の柔軟性など多くのメリットがある一方で、実装には仮想化プラットフォーム、AI制御、管理ソリューションなど多層的な技術連携と高い統合設計力が求められる。
ただし、Open RANの普及にはいくつかの課題も指摘されている。たとえば、リアルタイム性が求められる無線制御において、仮想化による遅延の最小化は極めて重要な設計要素となる。また、複数ベンダー間のインターフェースの相互運用性を確保するための検証・調整コストは高く、OAM（運用・保守）やセキュリティ統合、AIによる自動化（Zero Touch Automation）の完成度も導入可否を左右する重要な判断軸である。
その一方で、地政学的リスクの高まりや経済安全保障の観点から、RANの脱ベンダーロックインとオープン化は国際的にも重要な政策課題となっており、米国、欧州、日本を中心に複数の通信事業者や政府機関がPoCや商用展開を進めている。たとえば、米国AT&TやVerizon、欧州のVodafoneやTelefonicaはOpen RANを段階的に導入しつつあり、日本においては楽天モバイルが世界初のフルvRAN＋Open RAN商用ネットワークを展開、NTTドコモは「OREX」を軸にマルチベンダー対応の仮想化ネットワークモデルを推進している。
本調査資料では、こうした技術進化と市場動向を踏まえ、国内外におけるvRAN/Open RANの開発・導入実態、主要キャリア・ベンダーの取り組み、アーキテクチャ選定と導入後のコスト削減効果、標準化団体の活動、政策的背景等を多角的に整理・分析することにより、vRAN/Open RANの将来像を示すものである。
＜1＞vRAN/Open RAN市場の概況
1．vRAN/Open RAN登場の背景とトレンド
2．vRAN/Open RANの特徴
3．vRAN/Open RANの標準化動向
＜2＞vRAN/Open RANの市場の構造分析
1．vRAN/Open RANによる市場構造の変化
・プレイヤーマップ（vRAN/Open RAN注力度分布）
・主要プレーヤーポジショニングマップ
2．vRAN/Open RANによるネットワーク運用の変化
3．従来型RANとvRAN/Open RANの競争力の現状と将来
4．vRAN/Open RANによるTCO削減効果
＜3＞vRAN/Open RANの市場規模及び予測
1．vRAN/Open RANの市場規模推移
・vRANの市場規模推移
・Open RANの市場規模推移
・vRAN/Open RANの市場規模推移表
2．vRAN/Open RAN 市場規模及び予測（2025〜2030年）
・vRANの市場規模及び予測（2025〜2030年）
・Open RANの市場規模及び予測（2025〜2030年）
・vRAN/Open RANの市場規模及び予測（2025〜2030年）
3．vRAN/Open RANロードマップ
4．vRAN/Open RANの開発・導入の現在地
＜4＞vRAN/Open RANプレーヤー概況
1．vRAN/Open RANオペレーター編
・OREX / OREX SAI
・楽天シンフォニー
2．モバイルキャリア編
・ドコモ
・KDDI
・ソフトバンク
・楽天
・モバイルキャリア採用ベンダー
3．ベンダー編
・vRAN/Open RANに対する考え方
・Ericsson
・Nokia
・Samsung
・NEC
・富士通
・Mavenir
・Intel
・Dell
・HPE
・NVIDIA
＜図＞
・従来RANとvRANの構成
・O-RAN仕様の範囲
・O-RAN Allianceの各WGの所轄範囲
・O-RANの仕様と各標準化団体の仕様との関係
・O-RAN Allianceと各標準化団体との関わり
・vRAN/Open RAN プレイヤーマップ
・vRAN/Open RAN 主要プレイヤーポジショニングマップ
・vRAN/Open RAN TCOシナリオ別ネットワーク構成例
・TCOシナリオ1 物理RANの構成例
・TCOシナリオ2 分散型Open RANの構成例
・TCOシナリオ3 vCU+vDUプール型Open RANの構成例
・TCOシナリオ4 vCU集中型Open RANの構成例
・TCOシナリオ5 vDU/cCUプール型Open RANの構成例
・展開シナリオ別TCO削減予測
・世界のvRAN市場規模推移
・日本のvRAN市場規模推移
・世界のOpen RAN市場規模推移
・日本のOpen RAN市場規模推移
・世界のvRAN市場規模（予測）
・日本のvRAN市場規模（予測）
・世界のOpen RAN市場規模（予測）
・日本のOpen RAN市場規模（予測）
・vRAN/Open RANに関する各社動向
・「OREX」が提供するオープンRANサービス（OREX Packages）
・OREX SAIサービス提供イメージ
・OREXソリューションの効果
・OREXのエコシステムとパートナー構成
・OREXのvRAN組み合わせ例
・NTTドコモが目指すオープン化
・NTTドコモ Shared Open Lab.
・IWON概要
・KDDI AIとの対話によるネットワーク運用のイメージ
・ソフトバンク vRAN実機検証
・ソフトバンクとノキアによるAI and RANの構成イメージ
・ソフトバンク AI-RANオーケストレーター活用イメージ
・ソフトバンク AI-RAN適用実験結果
・ソフトバンク AI-RAN重点検討領域
・ソフトバンク AI-RAN ALLIANCE
・楽天モバイル Open RAN概要
・主要RANベンダーのvRAN/Open RANに対する考え方
・EricssonのクラウドRANソリューション
・NokiaのvRANソリューション
・Samsungのモバイルソリューション
・NEC 世界各国におけるOpen RANの導入・検証の取り組み状況
・富士通 仮想化基地局のシステム構成イメージ
・Mavenir OpenBeam Radio Platform
・Intelにおけるモバイルネットワーク仮想化への対応（CPU）
・Intelにおけるモバイルネットワーク仮想化への対応（FlexRAN参照ソフトウェア）
・Dellの5Gテレコムプラットフォーム
・DellのOTEL(Open Telecom Eco-system Lab.)
・HPEのOpen RANベースのSMOソリューション
・NVIDIAのA100Xアクセラレータ
＜表＞
・vRAN/Open RANが注目される要因
・3G〜5GにおけるRAN技術と市場トレンド
・各WGにおける標準化状況
・従来とvRAN/Open RAN登場後の市場構造の変化
・vRAN/Open RANにおける主なプレイヤーと役割
・従来型RANとvRAN/Open RAN導入後の運用における変化
・ネットワーク運用の自動化/AI化/オーケストレーションによるメリット・デメリット
・従来型RANとvRAN /Open RANの競争力の現状と将来 (性能面)
・従来型RANとvRAN /Open RANの競争力の現状と将来 (コスト)
・従来型RANとvRAN /Open RANの競争力の現状と将来 (インテグレーション）
・展開シナリオ別TCO削減予測
・世界と日本におけるvRAN市場規模及びRAN全体に対するvRANの割合
・世界と日本におけるOpen RAN市場規模及びRAN全体に対するOpen RANの割合
・世界と日本におけるvRAN市場規模及び予測（2025〜2030年）とRAN全体に対するvRANの割合
・世界と日本におけるOpen RAN市場規模及び予測（2025〜2030年）とRAN全体に対するOpen RANの割合
・世界でのvRAN/Open RAN導入状況
・ソフトバンク O-Cloud実証の役割分担
・モバイルキャリアvRAN/Open RAN採用ベンダ
■調査対象■
＜モバイルキャリア/オペレータ＞
・NTTドコモ
・KDDI
・ソフトバンク
・楽天モバイル
・OREX SAI
・楽天シンフォニー
・主要海外キャリア
＜ベンダー＞
・Ericsson
・Nokia
・Samsung
・NEC
・富士通
・Mavenir
・Intel
・Dell
・HPE
・NVIDIA
