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| No.R06C0003 |
申込可能 |
激変する光学プロテクト・マスキング市場
〜対象製品市場の方式、部材の大幅刷新でマスキングフィルム新局面〜
〜ＦＰＤ部材はどう変わるのか、その時マスキングの成長性をどう見るのか〜
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| 出版日 |
2009年7月 |
| 価格 |
９４，５００円（消費税込）(印刷タイプ) |
| ページ数 |
Ａ４判 １５０ページ |
| 発行<調査・編集> |
（株）日本経済綜合研究センター |
備考：
乱丁・落丁以外のご返品につきましては、原則としてお申し受けできませんのでご了承ください。
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| レポート内容 |
■概要■
＜光学プロテクト・マスキングフィルム市場
２００９年は７００億円規模か。＞
・２００９年は第二四半期から需要が立ち上がり、ＬＣＤ向けは前年を上回る。
・ＰＤＰ向けはメーカー減やパナソニック新工場稼働開始遅れで前年比減。
＜プロテクト・マスキングフィルム対象市場で大きな変化が始まっている。＞
＜ＬＥＤバックライト搭載率の急拡大が
マスキングフィルム市場に及ぼす影響。＞
・２００９年末ノートパソコンのＬＥＤバックライト搭載率５０％で
２０１０年末ほぼ１００％。
・ＬＣＤ−ＴＶはＬＥＤバックライト化急速に進行。
２０１０年末には２，５００万台以上か。
・ＬＥＤバックライト化により導光板や拡散板、
プリズムシートにスペック変更要求。
・導光板向けマスキング微粘着ニーズなど
素材見直しでＣＰＰ多層ターゲットか。
＜部材の「新規代替品」「複合化」の動向とマスキング市場規模の変化動向＞
・プリズムシート部材の多様化で
「ハイブリッド」「マイクロレンズ」が投入、拡大へ。
・しかしＬＥＤ−ＢＬ化進行による輝度不足問題で、
再びプリズムシートが増加機運。
・「プリズム→マスキング二枚、ハイブリッド→マスキング一枚、
マイクロレンズ→マスキング・レス」であり、
部材動向がそのままマスキング需要量増減に影響。
＜２００９年秋市場投入のＷｉｎｄｏｗｓ ７が
マスキングフィルムにも影響力を及ぼす。＞
・新規ＯＳのＷｉｎｄｏｗｓ ７の注目機能「Ｗｉｎｄｏｗｓタッチ」に
対応すべく、タッチスクリーンパネル搭載パネルが、
従来の小型パネルから大型に波及しノートＰＣから需要増。
それに伴いマスキングフィルム需要にも新たな伸び代を提供する。
・当初ＣＰＰ糊付マスキング有望も
長期的にはＣＰＰ多層マスキングフィルムか。
用途別、パネル部材別、国・地域別に、マスキングフィルムとその対象パネル、対象部材市場を詳細に分析。直近の需要動向から２０１３年までを緊急に見直します。
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−ＣＯＮＴＥＮＴＳ−
＜１＞光学プロテクト・マスキングフィルムの用途別市場動向と需要予測
１．用途別面積市場規模推移（２００７〜２００８年見直し、及び２００９年直近動向）
２．用途別金額市場規模推移（２００７〜２００８年見直し、及び２００９年直近動向）
・偏光膜表面用は工程用も含めて二桁伸びを続けてきた。位相差フィルム向けはＴＡＣ系位相差フィルムの台頭に伴いマスキングフィルムの伸び率鈍化していたが、ＣＯＰ系ゼオノアフィルムの巻き返しで再びマスキングが増加に転じている。
・バックライト部材向けは２００８年後半冷え込んだものの、通年では２０％近い伸びを見せた。
３．用途別面積市場規模予測（２００９〜２０１３年）
４．用途別金額市場規模予測（２００９〜２０１３年）
・大型ＬＣＤ市場で更に低価格化進行。それに伴いマスキングフィルム価格も下落傾向か。
・しかし、バックライト光源の変化、表面処理パネルの多様化などで新たな伸び代が台頭。
＜２＞光学プロテクト・マスキングフィルムの部位別市場動向
１．偏光膜表面、工程用市場
・大型ＴＦＴ全体としては２００９年に入りＬＧ化学の偏光膜が日東電工を抜き世界シェアトップに。それに伴いサンエー化研、ＬＧ化学のＰＥＴマス増加かまた住友グループ偏光膜好調でリンテックのマスキング増加。対して台湾Ｏｐｔｉｍａｘ偏光膜は不振。それに伴い帝人デュポンのマスキングは苦戦か。
２．ＡＲ、ＬＲ、ハードコートなど表面加工フィルム市場
・２００８年までは表面処理として「ＡＧ＋ＬＲ」処理が最も多く行われていた。
・２００９年からは「ハードコート＋ＬＲ」や「低ヘイズＡＧ＋ＬＲ」など多様化。
・これによって糊マスキングの採用シーンが拡大。
３．位相差フィルム市場
・２００９年に入り、ＶＡ液晶では６０％近いシェアをコニカミノルタオプトのＮ−ＴＡＣが占めトップ。日本ゼオン・ゼオノアフィルムは２０％以上で富士フイルムより上位に位置している。ただＩＰＳ液晶では富士フイルムＺ−ＴＡＣ圧倒的トップ。
・ＣＯＰ系ゼオノアフィルムが増加に転じたことで、マスキングフィルム需要の需要減に歯止めがかかった。ＴＡＣ系はマスキングレスのため。ゼオノア向けはＰＥ自己粘着。２００８年からは米国トレデガー品が吸盤タイプで増加。
４．タッチスクリーンパネル市場
・携帯電話をはじめとする小型パネルへのタッチスクリーンパネルの採用急速に進む。２００９年秋市場投入される新規ＯＳ「Ｗｉｎｄｏｗｓ７」の普及から大型パネルへのタッチスクリーンパネル機能搭載が加速度的に増加。
・マスキングフィルムに新市場となり、ＣＰＰ糊付→ＣＰＰ自己粘着を想定。
５．Ｄ−ＢＥＦ、プリズムシート、ハイブリッド、マイクロレンズ市場
・Ｄ−ＢＥＦのＰＣ部位のＰＥＴ化、プリズムシートのボトム面の表面加工率の増加、ハイブリッドタイプのターゲットの明確化、マイクロレンズの高スペック化、などがマスキングフィルムの素材選択や要・不要に影響する。
・Ｄ−ＢＥＦ→上下ＣＰＰ糊付、プリズムシート→上ＣＰＰ糊付（一部ＣＰＰ自己粘着）下ＰＥ自己粘着（一部ＣＰＰ糊付）、ハイブリッド→上ＣＰＰ糊付、下マスキング不要、マイクロレンズ→上下マスキング不要。
・直近の状況でＬＥＤ−ＢＬが増加しその結果輝度はＣＣＦＬよりも低下。そのためハイブリッド、マイクロレンズでは輝度不足となる用途において改めてプリズムシートが見直され、それに伴いマスキングフィルム増加率もアップ。
６．拡散板市場
７．導光板市場
・ＬＥＤバックライト化が進行することで、導光板にも薄肉ニーズが。部材の素材変更に伴い、マスキングフィルムに対するスペックも変化。
・大画面化＋薄肉化対応のため「微粘着力の調整」必要。現在主力はＰＥ自己粘着マスキングだが、ＣＰＰ自己粘着マスキングの可能性も。
＜３＞光学プロテクト・マスキングフィルムの素材別市場動向
１．ＰＥＴ糊付マスキングフィルム
・偏光膜表面用マスキングフィルムは、当面ＰＥＴ以外に見当たらない。
・将来的にはＯＰＰなど他素材のトライアルあるが、当面はＰＥＴ。
２．ＰＥ自己粘着マスキングフィルム
・２００８年、プリズムシート分野、位相差フィルム分野で市場を席巻した米国・トレデガー社品。２００９年になり再び市場を取り戻されつつある。
・低価格も吸盤タイプで粘着性、透明性に難か。
３．ＰＥ糊付マスキングフィルム
・プリズムシート分野での市場喪失。メインはＡＲ、ＬＲフィルムや拡散板市場。しかし今後はこれら用途にもＣＰＰ糊付マスキングが進出か。
４．ＣＰＰ糊付マスキングフィルム
・主としてプリズムシート（プリズム面）市場で急速に増加。この部位ではＰＥ糊付を駆逐した。直近ではプリズムシート（ボトム面）も採用顕在化。
・マット加工など、ボトム面での表面加工活発化が引き金に。
５．ＣＰＰ自己粘着マスキングフィルム
・強粘着タイプ品で積水化学が台湾プリズムシートメーカー向けに実績。
・２００８年後半以降は積水以外にも新規参入メーカー相次いでいる。
・当初のターゲットはプリズムシートをはじめとするＢＬ部材。
・またフタムラ化学はＯＰＰ自己粘着マスキングフィルムを開発した。
６．ＰＥＴリリースフィルム
・偏光膜表面用のＰＥＴ糊付マスキングフィルム向けや位相差フィルム向けなどで需要増加推移。
＜４＞光学プロテクト・マスキングフィルムの用途別・部位別・素材別市場動向
１．用途別・部位別・素材別需要推移（２００７年〜２００８年、及び２００９年直近動向）
２．用途別・部位別・素材別需要予測（２００９年〜２０１３年）
＜５＞光学プロテクト・マスキングフィルムの用途別・部位別厚み、市場価格推移
＜６＞光学プロテクト・マスキングフィルムの新規参入メーカーの動向
１．新規参入メーカー計画一覧
・計画を発表していたメーカーが、２００９年続々と本格市場投入開始へ。
・オカモト、東セロ、ＤＩＣ、東洋紡、出光ユニテックなどの動向が注目される。
・先発メーカーの日立化成、東レフィルム加工、フタムラ化学、サントックスなどの動向も詳細分析。
・また韓国原紙メーカーでは裕尚工業が一歩リード。ＣＰＰ糊付マスキングでは、三芝産業、徳成、世一、Ｎａｎｏ Ｃｈｅｍｔｅｃｈ、ＫＮＷ、ＴＡＰＥＸ、ＫＢ ＣｈｅｍｉｃａｌＩＥＤ（スミロン品をスリットして販売）など乱立気味。
２．ＣＰＰ原料メーカーと原料展開
・ＣＰＰ系マスキングフィルムメーカーへの原料供給を活発に行っている原料メーカーは、プライムポリマー、住友化学、ＪＰＰ、Ｈｙｏｓｕｎｇなど。それぞれ開発中のマスキングフィルムメーカーも含めれば５〜６社に原料を供給。
＜７＞光学プロテクト・マスキングフィルムの対象市場の動向
１．ディスプレイのタイプ別需要推移と需要予測（２００７年〜２０１３年）
・ＬＣＤＴＶは２００８年に初めて１億台突破。２００９年第二四半期から完全に需要を戻している。
・ノートＰＣ需要に占めるＮｅｔｂｏｏｋの構成比は今後ますます上昇。２００９年すでにノートＰＣの１／４か。
・パソコン用モニターは伸び率鈍化。しかし大画面化が進行する。
・携帯電話に占めるタッチパネルの構成比は２００９年４．５％も、２０１３年では２５％超に。
・ＰＤＰ２００８年１４９０万台→２００９年１４５０万台と減少。その後増加に転じ２０１３年には２０００万台を大きく突破している。
２．世界偏光膜市場のメーカーシェアとパネルメーカー相関
・２００９年に入り韓国勢シェアアップ。第一四半期だけを見れば長期的に世界トップを走っていた日東電工は２位に後退し、ＬＧ化学トップに。
３．位相差フィルムの素材別パネルタイプ別メーカーシェア
・ＴＡＣ系の中でも富士フイルム、コニカミノルタオプトが増加してきたが２００９年に入り環状オレフィン系日本ゼオン・ゼオノアフィルムが歩留まり向上による価格競争力付与などを背景に増加。マスキングフィルムのメーカーとしてはマスキングを必要とするゼオノアの伸長に期待。
４．Ｄ−ＢＥＦ、プリズムシート、ハイブリッドシート、マイクロレンズの市場動向
・Ｄ−ＢＥＦは競合品が韓国ＭＮＴｅｃｈから市場投入されているが、市場を獲得できていない。プリズムシートはＬＥＤバックライト化の進行に伴い３７インチ以上で３００μｍ、５０インチ以上で３００μｍ以上の厚みがベースフィルムのＰＥＴに求められ始めている。ハイブリッドシートはボトム面に表面加工することでＤＮＰの特許に抵触するため、韓国中心にトップ面への表面加工が主流。マイクロレンズは韓国サプライヤーのスペック良好とは言えない。２００９年中に、日本メーカーが上級品投入予定。
・ハイブリッドシートメーカーはＬＧ電子、エバーロイ、ＭＮ Ｔｅｃｈ、Ｓｈｉｎｗｈａ Ｉｎｔｅｒｔｅｃｈ、ＳＫＣハースフィルムズなど。またマイクロレンズメーカーはＭＮ Ｔｅｃｈ、Ｓｈｉｎｗｈａ Ｉｎｔｅｒｔｅｃｈ、ＳＫＣハースフィルムズなど。
５．拡散板の市場動向
６．導光板の市場動向
・ＬＥＤバックライトの増加とともに素材変更要求が活発化。ノートＰＣでは薄肉化進捗のため、導光シートのニーズが高まっている。有望視されるのはＰＭＭＡ系シート。
・導光板が今後大型化、薄肉化することでマスキングフィルムに対して微粘着性の調整ニーズが高まっていく。現在までは殆どがＰＥ自己粘着タイプだが、今後ＣＰＰ自己粘着マスキングの可能性もある。
・ＬＣＤ−ＴＶは現在エッジタイプのＬＥＤが投入されている。このため現在はノートＰＣ同様のニーズが導光板に求められている。しかし今後直下型ＬＥＤバックライトが本格投入されれば導光板不要になることも想定。
７．タッチパネルの市場動向
・２００９年現在、需要の中心は圧倒的に携帯電話市場。次いでカーナビか。
・またＦＡ用パネル向けでも増加傾向。しかし今後の伸びが期待される背景として強い追い風となりそうなのはマイクロソフトの新規ＯＳ「Ｗｉｎｄｏｗｓ ７」が市場投入されること。これによってノートＰＣ→モニター→ＬＣＤ−ＴＶまでのタッチパネル採用が現実味を帯びてきた。
８．ＰＤＰサプライヤーの市場動向
・２００９年第二四半期以降、サプライヤーはパナソニック、ＳａｍｓｕｎｇＳＤＩＬＧＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓの３社に減少。２００９年下期からはこれに中国のＣＯＣが加わり４社体制となる。
９．有機ＥＬの市場動向
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