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No.R02G0069

2011年「電力線通信(PLC)」ビジネス実態総調査

~「電力線通信(PLC)」主要プレイヤー(13社・団体)の取り組み最前線(最新ビジネスの実態)/ 用途・適用分野別関連市場規模算出(実態市場規模、潜在市場規模)/将来予測 (今後5年後までの市場規模推移・予測)~

出版日 2011年6月
価格
印刷+CD-ROMタイプ 149,625円(税込)
印刷タイプ 99,750円(税込)
CD-ROMタイプ 99,750円(税込)
ページ数 A4判 216ページ
発行<調査・編集> (株)ESP総研

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乱丁・落丁以外のご返品につきましては、原則としてお申し受けできませんのでご了承ください。

レポート内容

■概要■
 2011年度 第一四半期が間もなく終わろうとしているが、そういった中で「センサーネット」市場に包含される「電力線通信(PLC)」市場に期待が寄せられている。最新の「電力線通信(PLC)」ビジネスが実態的にどの程度進み、短期的かつ長期的に見てどういった分野(セグメント)でどの程度の市場(規模)が見込めるのか?時間軸別に市場浸透ロードマップを客観的にチェックし、「電力線通信(PLC)」先端&有望ビジネス・シーズの「セグメント&ビジネスモデル別 有望度評価」「セグメント&ビジネスモデル別(実態/潜在)市場規模」を定点観測しながら多面的且つ網羅的に市場全体を俯瞰することが求められている。
 ESP総研では、「センサーネット」市場を構成する一市場として「電力線通信(PLC)」を位置付けているが、さらなるIT利活用の高度化や多彩なサービスの実現には、ヒト・モノ・エリア(周辺環境等)の状況を正確に感知(センシング)・認識し、状況や(屋外、屋内、その中間といったエリア・セグメント毎の)環境に即した最適なサービス、ソリューションへと結びつけるための、「PLC(アナログ技術、デジタル技術」、「MHz帯×漏洩低減技術、雑音抑圧技術」、「電力線通信の通信用の線路のモデル化とダイバーシティー技術」「CDMA方式による電力線通信技術」「耐ノイズ性と環境インピーダンス変動に優れるグランド付き室内電力線通信ネットワークの基本特許に特化した電力線通信技術」「ホームプラグ規格、UPA(スペインのDS2は概ねUPAの製品の為のICチップを作っている。)、パナソニックのHD-PLC ※IEEEでお互いに共存出来る為の規格」等といった技術要素に注目が集まっている。
 この一連の技術の実現により、「家の中(宅内)<ホームオートメーション、ホームネットワーク>、部屋の中で明るさや温度など環境を測るセンサーがあるが、そのセンサーとネットワークとその間を繋ぐアプリケーションで、明るさを調整する為に指示を出すようなフィールド、家庭「住宅設備」「住宅システム」、住宅設備、一般家庭(一般家庭の照明も電力線通信を使えば、人の居ないところは切ったり入れたりする事が出来る)」「スマートグリッド(太陽光発電、風力発電を含む電力分野、電力量をデマンドコントロール、電力量監視、電気使用量を見える化する為の手段)・スマートメーター、電気・ガス業界のメーター管理 ※通信を使えば、訪問しなくても電気料金が全て分かる」「輸送機器・輸送機」「エネルギー監視・制御」「屋外・家の外」「車両関係、車、電気自動車」「電力会社、電力メーカー、メーターメーカー」「船舶」「センサーネットワーク、センシング技術適用領域(照明、空調等環境に関するセンシング)、環境を測る」「LED照明会社」「スーパー、ショッピングモール」「店舗(無人店舗を含む)」「工場」「オフィス(のエントランス)」「病院」「ファーストフード」「コンビニ」「コインランドリー、ランドリーマット、ランドリーの機械、ランドリーショップ」「建物、建物の中のセンサーとの組み合わせの電気のマネジメント、建物の中の照明やエアコンなどエネルギーの管理、エネルギーマネジメント」「産業用」「ビル管理、ビル」「学校」「発電所」「駐車場」「大きな施設の街路灯」「セキュリティ」「安全・安心(火災・防犯)」「緊急呼び出し」「地震速報」「グループホーム(高齢者)」「SOHO」「自動販売機」「建設業界(家電機器の管理システム)」「ゲーム業界(ゲームコーナーの課金システム)」等、幅広い社会・経済活動への寄与が期待されている。特に、今後の少子高齢化社会、省エネ(節電)・環境推進社会に向けて着実に安全・安心・エコな社会を実現するために「電力線通信(PLC)」の果たすべき役割は大きいと言えるだろう。
 今や「電力線通信(PLC)」は「センサーネット」市場を構成する一市場として産学官共に最も注目・期待しているポテンシャル・ビジネス・テーマの一つといえよう。「電力線通信(PLC)」に対する注目度が高まってから(2006~2007年以降)というもの、「電力線通信(PLC)」ビジネスの実態(実状)について定点観測したいといった要望(声)を数多くの企業(業種/部門)から頂いた。
 従ってESP総研では、最新の「電力線通信(PLC)」ビジネス(実態)市場」の全貌、将来の見通しを明確化するべく、当該主要企業・団体(13社・団体)へのインタビューを多面的に実施し、2010年11月~2011年1月の間で顕在化している「電力線通信(PLC)」応用分野(用途・重点ターゲット)34セグメントを抽出、ターゲッティング分野 別×ポテンシャリティ探索・評価、「電力線通信(PLC)」関連ビジネス市場規模の算出を行った。
 特に重点を置いたのは34セグメント(応用分野)別「電力線通信(PLC)ビジネス)」のポテンシャル・ターゲット視野/重点ターゲット領域のクロス集計・分析、セグメント(ハードウェア開発・製造・販売(モジュールの開発・製造・販売など)/ハードウェア+ソフトウェア=システム提供/ソリューション・SI/受託研究)別「電力線通信(PLC)」実態/潜在規模推移(2009年度~2013年度)といった将来予測である。
 今回の調査によって、「電力線通信<PLC>(ビジネス)」市場において、どの分野(セグメント)でどの程度の規模のマーケットが創出され、どのようなスピード(時間)とベクトル(方向性)で拡大していくのか?を多面的に調査した。この調査報告書が「電力線通信<PLC>」関連ビジネスに着眼する全ての皆様のマーケティング活動に貢献できることを心から切に望むものである。

■ポイント■
<1>調査対象リスト一覧 編
 ・調査対象プレイヤーの抽出方法:
「電力線通信<PLC>(ビジネス)」プレイヤーは?
 ・「電力線通信」ポテンシャル・プレイヤー×マーケティング・マトリックス
(100社/部門)

<2>総括 編⇒総括(結論)
(「電力線通信(PLC)」ビジネスの現状分析とコンサルティング)
 ・「電力線通信<PLC>(ビジネス)」の定義範囲について
 ・市場概況(結論)×ライフサイクル・フェーズにおける
現状のポジション&今後のシナリオ予測
 ・当該売上額(TOTAL)推移(2009年度~2013年度)の換算/
ビジネスモデル別 当該売上額推移(2009年度~2013年度)の換算
 ・「電力線通信(PLC)」(ビジネス)の当該市場規模(感)
 ・ビジネスモデル×売上実績・予測から換算できる当該ビジネスモデル別
構成比率(%)の変化・シナリオ
 ・「電力線通信<PLC>(ビジネス)」の市場占有率<シェア>
(2010年度:見込)ならびに当該売上ランキング(2010年度:見込)
 ・「電力線通信<PLC>(ビジネス)」の競合認識、参入プレイヤー数認識
 ・「電力線通信<PLC>(ビジネス)」シーズ別『<ハードウェア開発・製造・
販売(モジュールの開発・製造・販売など)、ハードウェア+ソフトウェア=
システム提供、ソリューション・SI、受託研究』(平均販売実績)価格帯×
当該売上(2010年度 見込) 相関クロス
 ・「電力線通信<PLC>(ビジネス)」×「適用分野」「販売ターゲット」(現状)
コンサルティング/「適用分野」別 合計点数(裏付け)検証 有望度(全体)
×実績(多少)クロス MAP/適用分野、販売ターゲット<現状>×俯瞰図
≪34セグメント別×分類≫/実態市場規模推移「2009年度⇒
2010年度⇒2013年度」<適用分野×主要セグメント別>/
「電力線通信<PLC>(ビジネス)」潜在市場規模推移
『ケース1~ケース3』<適用分野×主要セグメント別>/
「個票要約(13社・団体)分析」×「適用分野」別比率シェア調査結果
 ・「技術クロス分布」
 ・「ビジネスモデル」集計&分析
 ・「販売チャネル」
(ゼロ段階:直販モデル/1段階以上:間接販売モデル/全体俯瞰)
 ・「重点戦略(直接的/間接的)」×「抽出重複件数(多い/少ない)」
 ・開始時期×当該単年売上規模(2010年度 見込)の相関(XY軸)統計/
当該単年売上規模(2010年度 見込)の相関(XY軸)マッピング
 ・導入実績(累計数量ベース)×金額ベース(当該単年売上:2010年度 
見込)から言えること/当該単年売上:2010年度 見込)の相関統計
 ・前年比伸長率から見えてくる当該市場概況
<前年比伸長率×コメント・キーワード×当該単年売上規模 クロス>
 ・(今後の数値)目標(数量ベース、金額ベース)×
当該売上規模(2010年度 見込)クロス
 ・今後の売上計画×当該売上規模(2010年度 見込)クロス
 ・「市場拡大要因」分析&市場阻害要因」分析
 ・「ユーザー事例」分析
 ・「今後の方向性」×全体傾向(数値統計)
 ・イノベーション・ポイント×「電力線通信(PLC)」によって近未来シーン
としてどのようなことが可能になるのか?「電力線通信(PLC)」によって
未来がどのように変わるのか?重要な観点(現実にはまだ起こっていないが、
未来に起こりえるシーン中心)⇒「電力線通信(PLC)」ビジネスの価値(V)
→魅せ方⇒どのようにユーザーに切り込んで説得していくのか?
 (0)統計結果(まとめ)
 (1)コスト削減・人員削減<4キーワード>
 (2)安全・安心、通信の安定化<3キーワード>
 (3)繋ぐ・繋がる、通信の相互補完<11キーワード>
 (4)省エネ・電力監視・スマートグリッド・メーターリーディング・スマートハウス・ホームエネルギーマネジメント<11キーワード>
 (5)省力化・簡便化・合理化・人助け<8キーワード>
 ・「電力線通信(PLC)」ビジネス 主要ベンダ・団体×当該売上予測
(2009年度~2013年度:5カ年)推移×ビジネスモデルMAP 一覧
 ・「電力線通信(PLC)」ベンダ×価格定義&具体的な価格指標一覧
(7社・団体)
 ・「電力線通信<PLC>(ビジネス)」×適用分野 マトリックス一覧
(企業別×適用分野別 星取表)、適用分野 マトリックス一覧 点数化
(適用分野有望度MAP:俯瞰図)、全体に占める「適用分野(着眼点と実績)」
比率、売上換算マトリックス一覧(当該売上、電力線通信<PLC>ビジネス
換算売上×ランキング)≪34セグメント≫ 、実態調査結果・マトリックス
<企業・団体別×調査項目別>

<3>個票要約 編(訪問調査中心)
当該主要13社・団体の戦略ケーススタディを深堀ヒアリング&レポート

-CONTENTS-
2011年「電力線通信(PLC)」ビジネス実態総調査
(T字型調査の実施:垂直深堀調査重視)

<1>調査対象リスト一覧 編
 ・調査対象プレイヤーの抽出方法:「電力線通信<PLC>(ビジネス)」
プレイヤーは?
 ・「電力線通信」ポテンシャル・プレイヤー×マーケティング・マトリックス
(100社/部門)

<2>総括 編
 ・総括(結論)(「電力線通信(PLC)」ビジネスの現状分析とコンサルティング)
 ・「電力線通信<PLC>(ビジネス)」の定義範囲について
(今回:2010年11月~2011年1月の調査結果から)
 ・市場概況(結論)×ライフサイクル・フェーズにおける現状のポジション&
今後のシナリオ予測
 ・当該主要7社・団体(個票要約分析) ×当該売上額(TOTAL)推移
(2009年度~2013年度)の換算(2010年11月~2011年1月 調査時点)
 ・当該主要7社・団体(個票要約分析)×ビジネスモデル別 当該売上額推移
(2009年度~2013年度)の換算(2010年11月~2011年1月 調査時点)
 ・「電力線通信(PLC)」(ビジネス)の当該市場規模(感)
 (2010年11月~2011年1月 調査時点)
 ・当該主要7社・団体(個票要約分析) ビジネスモデル×売上実績・予測から換算できる当該ビジネスモデル別 構成比率(%)の変化・シナリオ
(2010年11月~2011年1月 調査時点)
 ・「電力線通信<PLC>(ビジネス)」の市場占有率<シェア>(2010年度:見込)ならびに当該売上ランキング(2010年度:見込)について
 ・「電力線通信<PLC>(ビジネス)」の競合認識、参入プレイヤー数認識(基本的には国内での認識)
 ・主要7社・団体における「電力線通信<PLC>(ビジネス)」シーズ別
『<ハードウェア開発・製造・販売(モジュールの開発・製造・販売など)、
ハードウェア+ソフトウェア=システム提供、ソリューション・SI、受託研究』
  (平均販売実績)価格帯×当該売上(2010年度 見込) 相関クロス
 ・「電力線通信<PLC>(ビジネス)」×「適用分野」「販売ターゲット」(現状)
  コンサルティング
 ・当該13社・団体における「適用分野」別 合計点数(裏付け)検証 有望度
  (全体)×実績(多少)クロス MAP(2010年11月~2011年1月 調査時点)
 ・適用分野、販売ターゲット<現状>×俯瞰図≪34セグメント別×分類≫
  【N=13】
 ・「電力線通信<PLC>(ビジネス)」実態市場規模推移「2009年度⇒2010
  年度⇒2013年度」(主要7社・団体 合計)<適用分野×主要セグメント別>
  (2010年11月~2011年1月 調査時点)
 ・「電力線通信<PLC>(ビジネス)」潜在市場規模推移『ケース1』<適用分野×  主要セグメント別>(2010年11月~2011年1月 調査時点)<潜在市場規模  : (株)ライト  認識値より>
 ・「電力線通信<PLC>(ビジネス)」潜在市場規模推移『ケース2』<適用分野×  主要セグメント別>(2010年11月~2011年1月 調査時点)<潜在市場規模  : (株)ゼルライン・ジャパン  認識値より>
 ・「電力線通信<PLC>(ビジネス)」潜在市場規模推移『ケース3』<適用分野×  主要セグメント別>(2010年11月~2011年1月 調査時点)<潜在市場規模  :日本PLANET INT(株)   認識値より>
 ・「個票要約(13社・団体)分析」×「適用分野」別比率シェア調査結果<2010年  11月~2011年1月時点>
 ・「個票(13社・団体)分析」×「技術クロス分布」(2010年11月~2011年1月)
 ・個票要約(13社・団体)「ビジネスモデル」集計&分析
 ・「個票要約(10社・団体)分析」×「販売チャネル」(ゼロ段階:直販モデル)2010  年11月~2011年1月調査時点
 ・「個票要約(10社・団体)分析」×「販売チャネル」(1段階以上:間接販売モデル)  2010年11月~2011年1月調査時点
 ・「個票要約(10社・団体)分析」×「販売チャネル」(全体俯瞰)2010年11月~2  011年1月調査時点
 ・「個票分析(9社・団体)」×「重点戦略(直接的/間接的)」×「抽出重複件数(多  い/少ない)」(2010年11月~2011年1月)
 ・開始時期(2010年11月~2011年1月 調査時点)×当該単年売上規模(20  10年度 見込)の相関(XY軸)統計<N=10>
 ・開始時期(2010年11月~2011年1月 調査時点)×当該単年売上規模(20  10年度 見込)の相関(XY軸)マッピング<N=10>
 ・導入実績(累計数量ベース)×金額ベース(当該単年売上:2010年度 見込)か  ら言えること<N=4> ※あくまで累計実績を抽出(実績なしのプレイヤーは抽  出しなかった)
 ・導入実績(累計数量ベース)×金額ベース(当該単年売上:2010年度 見込)の  相関統計<N=4>
 ・前年比伸長率から見えてくる当該市場概況<前年比伸長率×コメント・キーワー  ド×当該単年売上規模 クロス><N=4>
 ・(今後の数値)目標(数量ベース、金額ベース)×当該売上規模(2010年度 見  込)クロス<N=2>
 ・今後の売上計画×当該売上規模(2010年度 見込)クロス<N=10>
 ・「個票(13社・団体)分析」×「市場拡大要因」分析(2010年11月~2011年1  月 調査結果)
 ・「個票(13社・団体)分析」×「市場阻害要因」分析(2010年11月~2011年1  月 調査結果)
 ・「個票(13社・団体)分析」×「ユーザー事例」分析(2010年11月~2011年1  月調査)
 ・「個票要約分析(13社・団体)」×「今後の方向性」×全体傾向(数値統計)
 ・イノベーション・ポイント×「電力線通信(PLC)」によって近未来シーンとしてどの  ようなことが可能になるのか?「電力線通信(PLC)」によって未来がどのように変  わるのか?重要な観点(現実にはまだ起こっていないが、未来に起こりえるシー  ン中心)⇒「電力線通信(PLC)」ビジネスの価値(V)→魅せ方⇒どのようにユー  ザーに切り込んで説得していくのか?
 (0)統計結果(まとめ)
 (1)コスト削減・人員削減<4キーワード>
 (2)安全・安心、通信の安定化<3キーワード>
 (3)繋ぐ・繋がる、通信の相互補完<11キーワード>
 (4)省エネ・電力監視・スマートグリッド・メーターリーディング・スマートハウス・ホー    ムエネルギーマネジメント<11キーワード>
 (5)省力化・簡便化・合理化・人助け<8キーワード>
 ・「電力線通信(PLC)」ビジネス 主要ベンダ・団体(今回、深堀調査実施:主要1 3社・団体)当該売上予測(2009年度~2013年度:5カ年)推移×ビジネスモデ ルMAP 一覧
 ・「電力線通信(PLC)」ベンダ×価格定義&具体的な価格指標一覧(7社・団体)
 ・主要13社・団体における「電力線通信<PLC>(ビジネス)」×適用分野 マトリ ックス一覧(企業別×適用分野別 星取表)
 ・主要13社・団体における「電力線通信<PLC>(ビジネス)」×適用分野 マトリ ックス一覧 点数化(適用分野有望度MAP:俯瞰図)
 ・主要13社・団体における分野・対象別×全体に占める「適用分野(着眼点と実績 )」比率、売上換算(主要13社・団体)マトリックス一覧(当該売上、電力線通信< PLC>ビジネス換算売上×ランキング)≪34セグメント≫
 ・「電力線通信」ビジネス×実態調査結果・マトリックス<企業・団体別×調査項目 別>(13社・団体分)

<3>個票要約 編(訪問調査中心)
 ・HD-PLCアライアンス ※パナソニック システムネットワークス(株)に取材
 ・STマイクロエレクトロニクス
 ・愛媛大学
 ・国立天文台 ※大学共同利用機関法人自然科学研究機構国立天文台
 ・(株)サードプラステクノロジー
 ・(株)CSPフロンティア研究所
 ・湘南工科大学
 ・(株)ゼルライン・ジャパン
 ・(株)タムラ製作所
 ・日本PLANET INT(株)
 ・(株)ネットインデックス
 ・(株)バッファロー
 ・(株)ライト

【当該主要プレイヤー×共通ヒアリング項目】
1.「電力線通信」関連/中核プロダクツ(製品)&ソリューション(SI)&サービス
概要(具体的なメニュー内容や料金体系:平均導入実績価格<実績ベースを
中心に>など)
2.適用分野・対象エリア(エリア・分野、業種・業務)<比率シェアなど>
3.主要技術(技術別×適用分野・エリア、業種・業務 別)<比率シェアなど>
4.ビジネスモデル・販売チャネル<比率シェアなど>
  <1>ビジネスモデル
  <2>販売チャネル
5.重点戦略・販売ターゲット<比率シェアなど>
  <1>重点戦略(売上拡大のための施策・具体的な努力:直接的手段or間接的手段など)
  <2>販売ターゲット(エリア・分野、業種・業務)
6.開始時期・導入実績・(今後の)目標
  <1>開始時期(  年 月)
  <2>導入実績(累計数量、単年売上、前年比伸長率など)
  <3>(今後の数値)目標(数量ベース、金額ベース)
7.当該市場規模(感)/当該売上計画(2009年度~2013年度)
  <1>当該市場規模(感)<2009年度時点(金額ベース)>
  <2>御社における当該売上計画(2009年度~2013年度)<金額ベース>
8.市場拡大要因/市場阻害要因(電力線通信)
  <1>市場拡大要因(電力線通信)
  <2>市場阻害要因(電力線通信)
9.ユーザー事例/競合&当該プレイヤー数(合計)認識
  <1>ユーザー事例
  <2>競合/当該参入プレイヤー数(合計)認識(具体的な競合認識プレイヤー名、当該参入プレイヤー数 合計認識)
10.今後の事業の方向性(拡大の方向/現状維持の方向/縮小の方向など)
11.「電力線通信」によって近未来シーンとしてどのようなことが可能になるのか?「電力線通信」によって未来がどのように変わるのか?重要な観点(現実にはまだ起こっていないが、未来に起こりえるシーン中心)
12.参考情報
  <1>URL
  <2>電話番号
  <3>売上高(全社)
  <4>従業員数
  <5>設立年月
13.当該ビジネス×売上推移(予測)
   2009年度(実績)
   2010年度(見込)

■調査対象■
Web上にて「電力線通信(PLC)」と言及している事業者(プレイヤー)<100社・団体>すべてにアプローチし、訪問&電話取材依頼を行った。その結果、累計13社・団体(取材依頼企業全体の13.0%)が深堀取材OKを出した。

■調査方法■
ESP総研専門調査員による訪問取材、電話取材並びにメールによる追加的な情報収集、ESP総研内データベースの活用により調査・分析を行った(主は訪問取材であった)。

■調査&レポート期間■
2010年11月18日(取材依頼開始)~2011年1月31日まで深堀調査(訪問取材、電話にてフォロー取材)を実施した。その後レポーティング(集計&分析)を実施し、2011年6月24日に集計&分析ならびにコメント化が終了した。

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